刀锋山，卡洛斯海，两道天险如同鸿沟一般，将黑魔法师界与圣地的所属势力领地一分为二。

在米科帝国的铁血要塞被天降雷霆计划所攻破的一刻，刀锋山已经是瓮中之鳖。

如果连卡罗港口都丢失的话，那么黑魔法师界的地盘就**裸摆在了圣地的面前。

一切真的太过顺利，顺利得让人心生不安。

在贝罗斯城与奈特港口的中转站，诺克摩根小镇，在计划中的这里，即将成封印指定的战场。

所有住民已经被圣地米迦罗所遣散。

星悠独自一人坐在小镇酒馆中，作为召唤师的他，难得身边没有任何使魔。

伊卡洛斯，佐天泪子，黑卡蒂，谏山黄泉，都有属于自己的任务。

现在能够依靠的仅有他星悠。克里伍德独自一人。

在酒馆之中的星悠，倒了一杯特色果酒，不知何时他也喜欢上了这种叫做酒的东西。

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